Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия Машука всего два дня назад Лермонтов и Мартынов общались как приятели. Теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть.
До роковой дуэли остаются считанные часы. Однако ни друзья, ни близкие поэта даже не допускают мысли о возможной трагедии. Никто не предвидит скорого печального исхода.