Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная магия теряет мощь. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Одолев демона-дракона Пуду, он не добился окончательной победы. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Проникая в сознание беззащитных людей, они продолжают свою борьбу. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор.