В 1976 году Дарси и Дафна, супружеская пара, переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время своим творческим замыслам. Оба занимались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно срывается в странное место, напоминающее древний магический круг. Уже на следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно становится своим в их доме. Он начинает делиться старинными местными преданиями и суевериями.
