Из Москвы в Якутию приезжает новый руководитель музыкальной школы. Мужчина пытается ввести собственные правила, что сразу вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор.
Эпоха перестройки заставляет саха переосмыслить свою идентичность. Противостояние культур неожиданно рождает мистическую связь между директором и его оппонентшей. Марте предстоит решить: остаться в плену тёмного прошлого или выбрать любовь, сулящую новое будущее.