Калязин — тихий и очень живописный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: за неприметными стенами скрывается институт, где всерьёз изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и принялась превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными тварями.
Против неё встаёт Алексей Попов, стремящийся защитить родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, семью и человеческий облик.
